ملخص جلسة تداول سوق الأسهم الأمريكية ليوم الأربعاء 3/07/2022
22 الاعلامي- الأسهم تنخفض مع تسارع التضخم
تراجعت الأسهم يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود الشهر الماضي ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد السياسة النقدية بقوة.
حركة قطاعات السوق
القطاعاتلاالقوية: تقديري للمستهلك ، وسلع استهلاكية
القطاعات الضعيفة: خدمات الاتصال ، المواد ، المالية
تذبذبت المؤشرات الرئيسية خلال الجلسة لكنها انتهت بانخفاض ، مسجلة انخفاضًا يوميًا رابعًا على التوالي لمؤشر S&P 500.
وانخفض مؤشر البورصة الأمريكية العريض 17.02 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 3801.78. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.54 نقطة أو 0.7٪ إلى 30772.79. خسر مؤشر ناسداك المركب الثقيل 17.15 نقطة أو 0.2٪ إلى 11247.58.
تحولت العقود الآجلة للأسهم إلى سلبية بعد أن أظهرت البيانات تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 9.1٪ في يونيو. ويمثل ذلك زيادة عن نسبة 8.6٪ المسجلة في مايو وكان معدل تضخم أسرع مما توقعه الاقتصاديون.
لكن بعض المحللين قالوا إن المستثمرين كانوا يتوقعون أن تقرير التضخم قد يخيب الآمال.
قال Yung-Yu Ma ، كبير محللي الاستثمار في BMO Wealth Management: “من المؤكد أن السوق قد استعدت قليلاً لتقرير ربما لن يبدو جيدًا”.
أدت أسرع وتيرة نمو أسعار المستهلك في أربعة عقود إلى قلب الأسواق المالية هذا العام من خلال دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. لقد أثرت سياسات التحفيز التي انتهجها البنك المركزي في عصر الوباء في سوق الأسهم ، وعززت العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات ، وأدت إلى ارتفاع الدولار. في الآونة الأخيرة ، أثار دافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.
يشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من أن الزيادة السريعة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تآكل ثقة المستهلك ، مما يهدد بزعزعة ركيزة من ركائز الاقتصاد الأمريكي وكذلك أرباح الشركات.
قال ريتش شتاينبرغ ، كبير استراتيجيي السوق في كولوني جروب: “قد يكون جزء من عمليات البيع أن المستهلك يشعر بالفزع”. “الخطر الذي تتعرض له الأسواق هو أن المستهلك يتراجع أكثر.”
يقول العديد من المستثمرين إنهم سيركزون بشدة على بيانات التضخم الإضافية أثناء محاولتهم قياس مسار السوق إلى الأمام.
قال بول كافازوس ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة American Beacon Advisors: “أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيحارب هذا بأفضل ما في وسعه”. “النظر إلى معدلات التضخم هذه سيكون أولاً وقبل كل شيء.”
قد يكون انخفاض أسعار السلع مثل النفط والحبوب والمعادن الصناعية في الأسابيع الأخيرة علامة على أن التضخم بدأ في الانحسار. في غضون ذلك ، يقدم بعض تجار التجزئة خصومات للتخلص من المخزون غير المرغوب فيه.
ولكن حتى إذا بدأ التضخم في التراجع ، يتوقع المستثمرون أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وإلغاء برنامج شراء السندات هذا العام. قال بول أوكونور ، رئيس قسم الأصول المتعددة في Janus Henderson Investors ، إن تركيز البنك المركزي هو التأكد من أن العمال والشركات لا يتوقعون أن يصبح التضخم راسخًا – وهي ديناميكية تقترح النظرية الاقتصادية أنها يمكن أن تعزز نفسها بنفسها.
تراجعت معظم قطاعات S&P 500 يوم الأربعاء ، على الرغم من تقدم المجموعة التقديرية للمستهلكين وانتهى قطاع السلع الاستهلاكية على ارتفاع طفيف.
ومن بين الأسهم الفردية ، تراجعت أسهم Delta Air Lines بمقدار 1.39 دولار ، أو 4.5٪ ، إلى 29.70 دولارًا بعد أن قالت الشركة إن الطلب القوي ساعدها على جني الأرباح خلال الربع الثاني ، على الرغم من ارتفاع النفقات أيضًا.
وتراجعت أسهم Unity Software 6.94 دولار أو 17٪ إلى 32.82 دولار بعد أن وافقت الشركة على شراء شركة تطبيقات IronSource التي ارتفعت 1.05 دولار أو 47٪ إلى 3.28 دولار.
قال المورد الصناعي Fastenal إن هناك علامات على أن الطلب بدأ في التراجع ، مما أدى إلى انخفاض أسهمه 3.22 دولار ، أو 6.4 في المائة ، إلى 46.77 دولار.
سوف يرتفع موسم الأرباح يوم الخميس عندما تبدأ أكبر البنوك في البلاد في تقديم التقارير.
في أسواق السندات ، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.904٪ من 2.958٪ يوم الثلاثاء. الغلة تنخفض مع ارتفاع أسعار السندات.
استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها بأكثر من 7٪ يوم الثلاثاء حيث يراهن المستثمرون على أن الانكماش الاقتصادي سيؤثر على الطلب على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 بالمئة إلى 99.57 دولار للبرميل. لقد انخفضوا بنسبة 13 ٪ هذا الشهر ، وهو انخفاض أدى إلى انخفاض أسعار البنزين في المضخة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أزمة إمدادات النفط تتراجع فيما يبدو ، مشيرة إلى تباطؤ في الطلب وزيادة الإنتاج في أمريكا الشمالية.
تم تداول اليورو بالقرب من التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 2002. العديد من المستثمرين متشائمون بشأن مستقبل منطقة اليورو حيث تهدد الحرب في أوكرانيا إمدادات القارة من الغاز الطبيعي ، وهو وقود حيوي للتدفئة وتوليد الطاقة.
كانت الأسواق الدولية مختلطة. انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1٪ ، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في آسيا بنسبة 0.1٪ وارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.5٪.
