ملخص جلسة تداول سوق الأسهم الأمريكية ليوم الخميس14/07/2022

22 الاعلامي- أغلق مؤشر داو جونز ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا مع بدء موسم أرباح البنوك

حركة قطاعات السوق
القطاعات القوية: تكنولوجيا المعلومات ، السلع الاستهلاكية الأساسية

القطاعات الضعيفة: الطاقة ، المالية ، المواد ، خدمات الاتصالات ، الصناعات ، تقدير المستهلك
سجل مؤشر S&P 500 يومًا هبوطيًا خامسًا على التوالي حيث سلطت تقارير الأرباح من الشركات المالية العملاقة الضوء على المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.
تراجعت الأسهم بشكل حاد بعد فتح يوم الخميس ، ثم تعافت تدريجيًا. أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 11.40 نقطة أو 0.3٪ إلى 3790.38 نقطة. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 142.62 نقطة أو 0.5٪ ليغلق عند 30630.17. كما حقق مؤشر الأسهم القيادية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام. ارتفع مؤشر ناسداك المركب ثقيل التكنولوجيا 3.60 نقطة ، أو أقل من 0.1 ٪ ، إلى 11251.19. تراجعت المعايير الرئيسية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم عند أعلى مستوى في أربعة عقود.
ارتفع موسم أرباح الربع الثاني يوم الخميس ، مع تقارير من جيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي. تم تحديد المزيد من النتائج من المؤسسات المالية الكبرى في البلاد يومي الجمعة والاثنين. مع مخاوف من حدوث ركود محتمل يلوح في الأفق ، يتطلع المستثمرون إلى ما يقوله المسؤولون التنفيذيون في البنوك عن حالة الاقتصاد بقدر ما يقوله الميزانيات العمومية لمؤسساتهم.
قال: “لقد بدأنا في التوجه إلى موسم أرباح الخدمة الشاقة ، وسوف يمشط الناس تقارير الأرباح هذه بحثًا عن أي تلميح لللين أو كيف تتعامل الشركات مع ما تراه في أسواقها الفردية” شيريل سميث ، خبيرة اقتصادية ومديرة محفظة في Trillium Asset Management.
وانخفضت أسهم جيه.بي مورجان تشيس 3.91 دولار ، أو 3.5 بالمئة ، إلى 108 دولارات بعد أن قال البنك إنه خصص 428 مليون دولار أخرى لتغطية خسائر القروض المستقبلية المحتملة ، مما يشير إلى أنه أصبح أكثر صعوبة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي. كان السهم من أكبر الخاسرين على مؤشر داو جونز.
قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: “عندما ترى أسعار الفائدة ترتفع ويحدث تراجع في الاقتصاد ، سترى حتماً المزيد من الأشخاص غير القادرين على سداد أقساط قروضهم”.
وتراجعت أسهم مورجان ستانلي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.69 دولار بعد أن قالت إن أرباح الربع الثاني تراجعت 29 بالمئة. وقال إنيس إن كلا البنكين أبلغا عن ربحية السهم دون توقعات المحللين ، مما يشير إلى أن تقديرات الأرباح مفرطة في التفاؤل.
وانخفض مؤشر KBW Nasdaq Bank بنسبة 2٪.
كما قام المستثمرون بتحليل قراءة جديدة للتضخم تظهر ارتفاع أسعار المنتجين في يونيو. ارتفع مؤشر سعر المنتج ، الذي يعكس بشكل عام ظروف العرض في الاقتصاد ، إلى 11.3 ٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لوزارة العمل.
يأتي آخر تحديث لأسعار الجملة بعد يوم من إعلان وزارة العمل أن تضخم المستهلكين وصل إلى أعلى مستوى في أربعة عقود الشهر الماضي. زادت القراءة الأقوى من المتوقع مخاوف المستثمرين من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة مما كان متوقعًا.
قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يفضل زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر – على الرغم من أن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال بين الحين والآخر قد ترجح الميزان لصالح زيادة أكبر.
قال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس ، يوم الخميس: “عندما تضع قائمة بالمشكلات المحتملة في المستقبل … قد يكون هبوطًا بسيطًا أو هبوطًا صعبًا”. “لديك مجموعة خطيرة من القضايا هناك.”
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.957٪ من 2.904٪ يوم الأربعاء ، بينما لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل عامين. عوائد السندات ترتفع مع انخفاض الأسعار. ظل العائد لمدة عامين أعلى من عائد 10 سنوات ، وهو وضع يُعرف باسم منحنى العائد المقلوب والذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مؤشر على الركود.
قال تشارلز ديبل ، رئيس الدخل الثابت في Mediolanum International Funds: “سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة حتى يحصل على إشارات مادية على أن الاقتصاد يتقلب”. “على نحو فعال على الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكسر شيئًا ما.”
أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها هذا العام. الأرقام ، على الرغم من كونها منخفضة بالمعايير التاريخية ، إلا أنها اتجهت نحو الأعلى في الأسابيع الأخيرة.
في أسواق السلع ، انخفض خام برنت بمقدار 47 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 99.10 دولارًا للبرميل يوم الخميس. تراجعت أسعار النفط العالمية هذا الشهر حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي الركود إلى تقويض الطلب ، في طريقه لعكس الكثير من مكاسبه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية ودفع أسعار الطاقة للارتفاع هذا العام.
كانت أسهم شركات الطاقة هي الأسوأ أداءً في S&P 500 ، بانخفاض 1.9٪. وفقد كل من Marathon Oil Corp و Valero Energy Corp 1.6٪. كما تراجعت الشركات الأخرى المرتبطة بالسلع يوم الخميس: انخفض سهم الأسمدة CF Industries Holdings و Mosaic 5.7٪ ، من بين أكبر الخاسرين في S&P 500.
سجلت Conagra Brands أكبر انخفاض في مؤشر S&P 500 بعد تقرير أرباح شركة المواد الغذائية الأخير. وهبطت الأسهم 2.59 دولار ، أو 7.3٪ ، لتصل إلى 33.15 دولارًا. قالت الشركة المصنعة لخلطات الكعك Duncan Hines و Slim Jim Meat Snacks إنها تخطط لمزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة حيث تتسابق لتعويض تضخم التكلفة المكون من رقمين.
واصلت أسعار الذهب هبوطها في أعقاب أرقام التضخم التي فاقت التوقعات. انخفض المعدن النفيس بنسبة 1.7٪ إلى 1704.50 دولار للأونصة ، وخسر 5.5٪ هذا الشهر. على الرغم من أن الذهب غالبًا ما يُعتبر تحوطًا ضد التضخم ، إلا أنه يصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.
في أوروبا ، قادت الأسهم الإيطالية الخسائر وسط الاضطرابات السياسية في البلاد. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي استقالته الخميس بعد أن سحب حزب رئيسي في ائتلافه دعمه لحكومته. وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 3.4٪ ، بينما انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 القاري بنسبة 1.5٪.
ارتفع مؤشر ICE للدولار الأمريكي بنسبة 0.6٪. ويقترب المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى ، من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي ، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.
في آسيا ، كانت أسواق الأسهم مختلطة. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.6٪ بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.2٪. في الصين ، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1٪.