ملخص جلسة تداول سوق الأسهم الأمريكية ليوم الإثنين 13/06/2022

22 الإعلامي- ستاندرد آند بورز 500 يدخل السوق الهابطة مع هبوط مؤشر داو جونز وناسداك
قطاعات السوق
القطاعات القوية: —
القطاعات الضعيفة: الطاقة ، السلع الاستهلاكية الأساسية ، العقارات ، تكنولوجيا المعلومات ، المواد ، المرافق ، خدمات الاتصالات
تعمقت عمليات البيع في سوق الأسهم يوم الإثنين ، مع دخول S&P 500 سوقًا هابطة ، حيث ألقى المستثمرون نظرة أخرى على بيانات التضخم الساخنة يوم الجمعة وأبدوا إعجابهم بها بدرجة أقل.
في مواجهة الفرص المتزايدة للتشديد النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، تخلص المستثمرون من المخاطر على نطاق واسع. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9٪ حيث أنهى 495 من مكوناته البالغ عددها 500 اليوم هبوطيًا. تركت الانخفاضات المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية منخفضًا بأكثر من 20٪ عن سجله في يناير ، مما أرسله إلى سوق هابطة للمرة الأولى منذ عام 2020.
وفي الوقت نفسه ، سلط هزيمة في العملات المشفرة الضوء على عدم رغبة المستثمرين المتزايدة في التمسك بممتلكاتهم الأكثر مضاربة. انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 23000 دولار قبل تقليص هذه الخسارة للتداول في الساعة 5 مساءً. ET انخفض بنسبة 66 ٪ من أعلى مستوى له في نوفمبر.
تسارع الانخفاض في العملات المشفرة يوم الاثنين بعد أن أدت مخاوف أسعار الفائدة إلى عمليات بيع في نهاية الأسبوع. يتم تداول البيتكوين ، أكبر عملة مشفرة ، في الخامسة مساءً. بسعر 23250.72 دولار ، بانخفاض 15٪ عن 24 ساعة سابقة. انخفض Ethereum بنسبة 16 ٪ من 24 ساعة السابقة إلى حوالي 1،243 دولارًا. تراجعت أسهم Coinbase Global بنسبة 11٪ ، في حين قالت شبكة Celsius إنها أوقفت مؤقتًا جميع عمليات السحب والمبادلات بين العملات المشفرة والتحويلات بين الحسابات ، مشيرة إلى “ظروف السوق القاسية”.
حتى الرهانات النادرة التي نجحت في عام 2022 تعثرت يوم الإثنين. انخفض قطاع الطاقة ، وهو القطاع الوحيد من بين 11 قطاعًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة الإيجابية هذا العام ، بنسبة 5.1٪ ، وهو انخفاض أكثر حدة من المؤشر العام. كما تأخرت مجموعة المرافق ، ثاني أفضل أداء في عام 2022 ، عن السوق مع انخفاض يومي بنسبة 4.6٪.
قال تشارلي ريبلي ، كبير محللي الاستثمار في أليانز إنفستمنت مانجمنت: “إننا نشهد بالتأكيد جوًا من المخاطرة ، والاتجاه نحو الجودة”. “في تلك البيئة ، يحتاج الناس إلى جمع الأموال”.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 151.23 نقطة أو 3.9 بالمئة إلى 3749.63 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 876.05 نقطة أو 2.8٪ إلى 30516.74. انخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل 530.80 نقطة أو 4.7٪ إلى 10809.23 ، من 33٪ من سجل نوفمبر.
لقد تأرجحت الأسواق بشدة هذا العام حيث يتدافع المستثمرون لفهم مدى سرعة قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم المرتفع. ساعدت المعدلات المتدنية والسياسات التحفيزية الأخرى في الحفاظ على الاقتصاد – وكذلك الأسواق – واقفة على قدميها مع وصول جائحة Covid-19 إلى الشركات المتعطلة وإخراج الناس من العمل.
الآن ، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي ترويض الأسعار المرتفعة عن طريق فك سياسة المال السهل. سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة لمدة يومين يوم الثلاثاء ، ويعتقد معظم المستثمرين أن البنك المركزي سيعلن الأربعاء أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.
لكن التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحرك بقوة أكبر هذا العام ارتفعت منذ بيانات التضخم يوم الجمعة ، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي في مايو ، وهي أسرع زيادة من هذا النوع منذ عام 1981. أن حملة التشديد النقدي يمكن أن تدفع الاقتصاد إلى الركود.
قال كريس زاكاريلي ، كبير مسؤولي الاستثمار في اتحاد المستشارين المستقلين: “إذا كان التضخم يرتفع ، فلن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى رفع أسعار الفائدة”. “كلما احتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ، وكلما طالت مدة حاجته لمواصلة رفع أسعار الفائدة ، زاد احتمال دخولنا في ركود”.
يوم الإثنين ، أظهرت رهانات العقود الآجلة أن المتداولين حددوا احتمال 85٪ تقريبًا بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار 2.5 نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية العام من نطاقه الحالي بين 0.75٪ و 1٪ ، وفقًا لـ مجموعة CME. سيعادل ذلك زيادة بمعدل نصف نقطة مئوية على الأقل في كل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ويوم الجمعة ، وضع المتداولون فرصهم في ذلك عند 50٪ ، وفقًا لمجموعة CME.
قال كيران جانيش ، محلل استراتيجي متعدد الأصول في UBS: “يبدو كما لو أن التضخم سيبقى لفترة أطول من المتوقع”. “بدأ الناس الآن في الخوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى المضي قدمًا أو أسرع فيما يتعلق بأسعار الفائدة.”
ارتفعت عائدات السندات الحكومية يوم الاثنين حيث خشي المستثمرون من أن استمرار التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى وأسرع مما كان متوقعًا. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.371٪ يوم الإثنين ، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 2011 ، من 3.156٪ يوم الجمعة. كان هذا أكبر مكسب في العائد ليوم واحد منذ مارس 2020.
سجلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية ، التي ارتفعت عن طريق الوباء ، انخفاضات كبيرة. وتراجعت أسهم شركة آبل 3.8 بالمئة ، بينما خسرت أسهم أمازون.كوم 5.5 بالمئة. وانخفض سهم Nvidia لصناعة الرقائق بنسبة 7.8٪ وانخفض تيسلا بنسبة 7.1٪. خسرت Meta Platforms ، الشركة الأم لـ Facebook ، 6.4 ٪.
قال تود مورغان ، رئيس مجلس إدارة شركة Bel Air Investment Advisors في لوس أنجلوس: “هذا ما تسميه بالسوق الهابطة ، حيث يسود الخوف ويدفع الناس إلى الخروج من السوق ويجعل الناس يفرغون محافظهم ويستسلموا”.
ومع ذلك ، قال مورجان إن التطورات في الشهر أو الشهرين المقبلين يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط التضخمية ، مثل انخفاض الطلب على البنزين بعد الصيف وتباطؤ الطلب على المنازل بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
“نحن في عالم جديد شجاع الآن. قال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في مؤتمر يوم الاثنين “لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بدقة بالتضخم بعد عام من الآن”.
وقال: “انفتاح الصين صفقة كبيرة أيضًا” ، لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تخفيف قيود سلسلة التوريد. أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي أن الصادرات الصينية إلى بقية العالم ارتفعت في مايو مع تخفيف قيود Covid-19 ، مما زاد من علامات الانتعاش الاقتصادي هناك.
في أسواق العملات ، ارتفع الدولار مقابل مجموعة من أقرانه حيث ارتفع مؤشر الدولار WSJ بنسبة 0.9٪ إلى 97.66. عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى تعزيز قيمة الدولار.
اهتزت أسواق الأسهم في الخارج بسبب مخاوف من تشديد السياسة الأمريكية وتباطؤ النمو المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم. انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 لعموم القارة بنسبة 2.4٪ إلى أدنى قيمة إغلاق له منذ مارس 2021 ، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.5٪.
تراجعت مؤشرات الأسهم في آسيا ، مع تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ومؤشر نيكاي 225 الياباني وكوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنحو 3٪ أو أكثر. في الصين ، خسر مؤشر CSI 300 القيادي حوالي 1.2٪.